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轻工制造行业周报:造纸利好频传,龙头企业加速前行;持续关注互联网彩票

发布时间:2016-10-23    研究机构:银河证券

核心观点:

1、指数震荡回升,纸企涨价趋势蔓延。上周股指上涨0.89%,轻工板块上涨0.02%,弱于大市;建筑装饰、通信、电子、建筑材料和有色金属板块位居涨幅前五;而银行、地产、国防军工、医药生物和公用事业板块本周表现居于跌幅前五。上涨幅前五个股中,恒康家居+61%(新股)、熊猫金控+11.1%(此前终止定增进军P2P 领域,二次谋求新领域发展,本月21日再次重大事项停牌)、飞亚达A+9.91%(“智能腕表”概念,与阿里YunOS 合作研发;10月13-16日飞亚达亮相2016云栖大会,战略合作阿里YunOS)、姚记扑克+7.99%、冠福股份+7.83%(公司定增收购塑米信息,完成证监会反馈意见回复,暂未上会)。丽鹏股份+16.03%(PPP 主题、公告新专利)、合兴包装+15.77、爱迪尔(002740)12.69%。基本面角度,溶解浆内盘价格指数8700元/吨(本周变化+50元/吨)。粘胶短纤16670元/吨(本周变化-190元/吨);第三届互联网大会召开在即,停限产风暴推动纸价上涨。华东13家造纸厂(浙江、江苏、山东、安徽)齐涨50-100元/吨。

2、本周继续重点推荐两条主线:1)新一轮涨价潮下的龙头标的:太阳/晨鸣。11月16-18日第三届世界互联网大会将在乌镇召开,为保证“会议蓝”浙江省将进一步加大纸企停工限产力度,供给收缩将为龙头企业进一步提价奠定更坚持基础。此外,华东13家纸企将于10月17日起陆续提价50-100元/吨不等;坚定看好造纸龙头晨鸣纸业/太阳纸业;2)互联网彩票投资机会下的人民网:公司作为新媒体国家队稀缺成员,面对互联网彩票行业放开趋势下优势显著,此前独家中标福彩营销方案可见一斑;旗下澳客网在互联网彩票领域深耕多年,基础实力雄厚,为公司争取牌照如虎添翼;随着行业反腐利空的落地、体彩六款APP 的外部安全性测试进入尾声(8-10月),互联网彩票牌照发放的政策进度存在超预期可能,我们再次强调看好那些在行业内精耕细作多年、具备较强人脉关系和基础实力的公司,维持首推A 股人民网、美股500彩票网、港股亚博科技控股/华彩控股,并建议关注天音控股、鸿博股份和中体产业的板块机会。

4、重要公告:(1)造纸包装:劲嘉股份、通产丽星、盛通股份发布2016年第三季度报告。奥瑞金完成收购法国欧塞尔足球俱乐部59.95%股权。晨鸣纸业非公开发行优先股将于2016年10月24日挂牌转让。(2)家具及家用轻工:好莱客、易尚展示发布2016年第三季度报告。喜临门向全资子公司增资。(3)美妆珠宝:瑞贝卡发布2016年第三季度报告。青岛金王拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买杭州悠可63%股权。(4)文娱:高乐股份、晨光文具、齐心集团发布2016年第三季度报告。

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